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近一个月，整个市场“涨幅最大”的30个股一览!序名称近一月涨幅%1上纬542.532鼎佳362.463酉立246.894山大225.995悍高191.776技源175.467恒立170.198淳中143.319天富140.6810汉桑132.1711东芯129.2912思泉123.7413辰欣117.7414南方117.6215山河116.63​​​

周末利好多又多！明天高开高走中大阳线大普涨？重点关注什么板块的机会？开盘都想跑，收盘全利好！追涨杀跌要不得。下周初逢低加仓买买买！必创新高大普涨！周五外围大普涨，苹果连续三天大涨，8，9月份科技板块王者归来！周末河南又出来人工智能政策利好！这几天华大哥大会利好相关产业链。下周初重点关注：半导体，人工智能，机器人，消费电子，证券，军工，周五大涨的亅雅江不建议去，一大堆人还在里面等你去帮他解套呢！明天早上如果是低开可以逢低加仓大胆干，高开没有底仓的可以等回落下来。看空不敢买的等到明天下午回落下来买，只怕你又吓尿了。那就等周二周三大涨去追吧！下周必创新高！3674值得期待！3700点值得期待！逢低加仓干活了！财经股票交流

明天A股怎么走？到底是涨是跌？莎莎做了一个大胆的预判，为什么要这么预判？莎莎有三个具体理由：第一，最近指数确实是创了新的高点。最高点位来到了3645点。但是我们却不得不注意一个最重要的技术现象。市场的成交量却在明显的萎缩。大家请看下图—上证指数日线图。从下图当中大家可以看出，上证指数明显的量能顶背离。第二，上证指数星期四星期五连续两颗十字星，代表了短线上涨动能的衰减。而本周前三天都能走出非常明显的实体阳线。但是到星期四星期五的时候，两市的成交额看上去还不错，但是市场指数却已经出现涨升乏力的情况。星期四星期五十字星的走势很可能意味着阶段小拐点的到来。并且在时间关系上面，也契合了34这样一个斐波那契奇变盘数字。大家请看下图二上证指数从6月23号的阶段低点到本周星期四阶段的最高点，刚好是第34个交易日。第三，对于市场浪形结构的分析，莎莎个人倾向于接下来市场将会转为进入到浪四调整的阶段。什么是浪四？大家请看图三最近几个交易日以来，莎莎对于市场浪形结构的预判图。从图三当中大家可以发现，莎莎个人倾向于指数接下来会进入到震荡回落的阶段。而震荡回落的阶段，最低点可以看到7月21号3542点缺口的支撑。所以，综合以上分析，莎莎认为明天上证指数或者走出一颗低开略微冲高之后，然后震荡回落的小阴线。那么明天A股到底怎么走？大家请看图四关于明天走势的手绘预测图：当然莎莎不得不说，以上仅仅代表莎莎个人对于市场的一些粗浅的见解。对于市场走势的分析，莎莎多半从纯粹的技术面出发。对于消息面和基本面的分析则相对较少。所以我的观点不一定正确，仅仅代表莎莎的个人见解，不代表任何投资建议。最后莎莎想补充一点的是，目前市场确实走得非常的顽强，非常的有韧性，自从上周星期四大阴线之后，市场几乎连续反弹5个交易日。这样的快速反转，更是强化了大家对于市场当下牛市走势的看法。但是莎莎还是那个观点，牛市当中也会有调整，牛市不是说不调整。其实上周星期四的单日长阴线，就是一个很好的例子。当各方面条件成熟的时候，调整就会如期而至。所以对于市场走势，虽然当下是非常经典的大波段牛市行情，但是我们也要小心短线调整的可能性。对市场走势的各种可能性要持开放态度。先和大家说到这里，点赞评论加关注就是对我这个纯技术派的最大支持。

茅台股息率3.6%五粮液股息率4.7%泸州老窖股息率4.87%洋河股息率6.75%​农业银行股息率3.57%建设银行股息率4.16%工商银行股息率3.8%邮储银行股息率4.33%江苏银行股息率4.46%​中国移动股息率4.24%中海油股息率4.88%长江电力股息率3.37%中国神华股息率6%陕西煤业股息率6.18%​​​

下周（8.11-8.15）财经日历核心事件+受益股全解析一、整体节奏：政策、数据、产业三重驱动下周财经事件覆盖“产业会议（固态电池、人形机器人）→宏观数据（美CPI/PPI、中国经济数据）→地缘政治（俄美会晤）”，核心围绕新能源、科技、消费、能源四大主线，需关注事件对行业供需、政策预期、市场情绪的冲击。二、分日拆解：事件逻辑+受益标的■周一（8.11）：固态电池大会+创新药指数调整核心事件：1.2025中国固态电池技术产业发展大会（杭州，8.11-8.13）：聚焦固态电池“量产突破”（半固态电池装车、全固态材料迭代），替代液态锂电是中长期趋势（能量密度提升50%+，安全性增强）。2.恒生创新药指数剔除CXO公司：CXO板块短期或受流动性冲击，但创新药产业链“研发-生产”逻辑未变。受益标的（固态电池为主）：赣锋锂业：半固态电池技术领先，与大众合作开发，2025年试点装车；国轩高科：全固态电池研发进入中试阶段，绑定江淮、大众；宁德时代：麒麟电池+全固态布局，行业龙头溢价；亿纬锂能：圆柱固态电池适配穿戴、储能，消费端率先落地；先导智能：固态电池产线设备市占率超60%，设备先行受益。■周二（8.12）：成品油调价+绿色低碳+存储峰会核心事件：1.国内成品油调价窗口：油价波动影响“炼化-销售”利润，民营炼化弹性更大；2.2025绿色低碳创新大会：光伏、风电、储能齐发力，聚焦“降本+并网”技术；3.Supermicro开放存储峰会：服务器厂商推动存储算力升级，利好供应链。受益标的：中国石油：成品油调价直接受益，上游勘探支撑业绩；隆基绿能：光伏组件龙头，N型技术降本15%，绿色低碳大会聚焦“光储融合”；通威股份：硅料+组件双龙头，受益光伏装机大年；阳光电源：逆变器全球市占率18%，储能系统适配工商业、户用场景；沪电股份：服务器PCB核心供应商，Supermicro存储服务器订单占比超10%。■周三（8.13）：原油报告+腾讯财报核心事件：1.EIA/IEA原油市场报告：油价走势影响“油服-油运”产业链（供需预期主导）；2.腾讯财报：游戏（《黑神话：悟空》预售超5000万）、云服务（AI大模型赋能）是核心看点，联动互联网生态。受益标的：中海油服：油服龙头，油价>70美元/桶时，海上钻井平台利用率提升（订单增速超30%）；中远海能：油运龙头，原油库存周期+地缘冲突推高运费（VLCC运价突破8万美元/天）；三七互娱：游戏出海龙头，《Puzzles&Survival》等产品由腾讯代理，受益流量扶持；光环新网：腾讯云核心服务商，数据中心覆盖京津冀，AI算力租赁业务增长50%+。■周四（8.14）：人形机器人运动会+智能眼镜发布核心事件：1.2025世界人形机器人运动会：聚焦“运动能力、交互智能”，推动技术从“展示”到“实用”；2.HTCVIVE智能眼镜发布会：AR/VR终端落地加速，消费级场景爆发前夜。受益标的：拓普集团：特斯拉人形机器人关节模组供应商，车规级工艺保障良品率；三花智控：人形机器人热管理阀件，同步布局散热系统；鸣志电器：无框力矩电机，适配人形机器人小臂关节；歌尔股份：HTCVR/AR代工龙头，智能眼镜组装占比超30%；联创电子：VR/AR镜头，供货Meta、HTC。■周五（8.15）：经济数据+跨境电商+地缘会晤核心事件：1.7月国民经济运行数据：消费、工业、投资增速影响“顺周期+科技”预期；2.俄美首脑会晤：地缘博弈影响能源、粮食价格，聚焦“供应链安全”；3.跨境电商交易会：政策扶持+海外消费复苏，推动“中国智造”出海。受益标的：贵州茅台：消费复苏标杆，7月批价回升至2850元，经济数据好则动销再超预期；三一重工：工程机械龙头，基建投资数据关联；吉宏股份：跨境电商+AI营销，TikTok渠道GMV月增40%，布局美妆、家居品类；华贸物流：跨境电商物流龙头，口岸清关效率提升30%，绑定菜鸟、京东；大北农：粮食种植+贸易，地缘冲突推高玉米、大豆价格，饲料业务成本传导。三、投资策略：抓“事件-业绩-技术”共振1.短期博弈：固态电池、人形机器人、智能眼镜弹性大，优先选“技术落地+订单可见”标的；2.中期布局：原油（供需紧平衡）、光伏（装机大年）、跨境电商（出海复苏），关注“业绩确定性+估值低位”；3.风险提示：美通胀数据超预期（压制成长股）、地缘冲突升级（冲击能源价格）。本文涉及资讯、数据等内容来自网络公共信息，仅供参考，不构成投资建议！

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周末A股十大热门股，新藏铁路概念股占据绝大多数，复制1.2万亿水电基建利好周末霸榜。十大热门股第一.新疆交建，新疆，工程建设；第二.际华集团，脑机接口，军工，2连板涨停，突遭调查利空；第三.西藏天路，西藏，水泥建材，水电基建，高标强股；第四.山河智能，工程建设，盾构机，水电基建，高标强股；第五.宁波韵升，稀土，2连板，稀土走趋势，反制利好；第六.北新路桥，新疆，工程建设；第七.八一钢铁，新疆，钢铁；第八.天山股份，新疆，水泥建材；第九.国机精工，军工，5连板；第十.航天科技，军工，商业航天，4天3板；

没有最高，只有更高。上市公司财务造假金额再次刷新，*ST高鸿用了九年时间，虚增财务数据200亿。根据最新通报，该公司被处于顶格罚款，主要有两项。第一，对公司重罚1.35亿，是其当初募集资金的10%。第二，对公司多位董事、监事给予警告，同时罚款3375万元。这绝对是重拳出击，对上市公司的造假行为零容忍，对营造一个月朗风清的市场，起到了良好的推进作用。才疏词浅，条件有限，只能想到这么多了，见谅。[捂脸哭]

炒股10年，悟透：比翻倍更重要的，是这15个“稳赚密码”在股市摸爬滚打了10年，经历过牛市也遭遇过熊市，最后我悟出一个最简单却最有效的道理：稳字当头，成功的投资不是依赖频繁的交易，而是耐得住性子、守得住底线。以下是我总结的15个“稳赚密码”，分享给大家，希望能帮你少走弯路！1.投资股票，“稳”字值千金100万一年赚10%是10万，赚20%是20万，看似慢，可若能持续5年，20%复利能滚到249万。比起追涨杀跌的“过山车”，稳稳当当更靠谱。2.最怕的不是慢，是“大亏”100万亏50%，剩50万，想回本得赚100%。但若每年20%复利，3年9个月才能回到100万。一次大错可能抹掉5年的努力，稳比快更重要。3.从不碰“看不懂”的股票那些财报复杂、业务线不清晰的公司，即使涨得再凶，也不碰。赚不懂的钱，就像走夜路不看路，摔一次可能爬不起来。4.确定性比“几倍预期”值钱去年某只股票从4元涨到11元，我在9元多时就卖了。有人说“少赚了1块多”，但我知道，这票的上涨已经超预期——见好就收，懂得“确定性利润”比幻想利润更实际。5.持有的股票3年没涨，能忍得住吗？因为研究透了它的逻辑，耐心等待逻辑兑现，而不是股价。前3年可能看不到回报，但第4年可能就会挂满果实——投资最怕的是“不耐烦”。6.交易系统是“稳赚”的骨架我的投资系统里有铁规矩：单只股仓位不超20%，跌破成本线5%必须复盘逻辑，涨超50%减仓。这些规则像护栏，挡住了80%的情绪化操作。7.熟悉的股票做波段波段不是随便做的，要在**“熟悉的股票”**上做。像一只拿了3年的股票，横盘时我做过5次波段，每次赚3%-5%，3年下来也薅了20%的利润。8.卖飞不可怕，贪心才可怕那票卖完后涨到11元，我一点不纠结。因为我问过自己：“继续持有能睡好觉吗？”内心的“不安”是信号，跟着直觉走，比硬扛要强。9.股市里没有“必须赚到的钱”11元的行情与我无关，就像超市打折没抢到，不用懊恼。不是所有机会都要追，守住自己的一亩三分地，比盯着别人的庄稼更靠谱。10.下跌时“再入场”，要等“逻辑重启”股票下跌时，我会等**“逻辑重启”**，看财报、产能、订单等因素是否回升，机会是等出来的，不是猜出来的。11.人到中年，更懂“慢即是快”年轻时羡慕别人一夜暴富，现在明白：每年赚15%-20%，10年能把100万变成400万，这比短期内的“暴涨”更稳定。12.心态的“稳”，藏在“不盯盘”里我现在每天看盘不超过1小时，其余时间看书、陪家人。账户数字像海浪，盯得越紧越容易被浪花拍晕。远离盘面，才能看清大趋势。13.10次成功抵不过1次失控见过太多人，9次小赚，1次满仓赌一只股，结果亏光所有——投资不是比谁赢得多，是比谁能守住底线。14.“稳稳赚钱”的本质，是“接受不完美”接受卖不到最高点，买不到最低点，接受有些机会错过——就像开车不追求最快，只求平安到达，反而能走得最远。15.股市的“稳”不是怂，是看透规律真正的大钱都藏在“不折腾”里。耐心等逻辑，严格守规则，慢慢赚的每一分，比急吼吼的横财更踏实。最后的总结：投资不是看谁能赚得快，而是看谁能在市场中长久生存，守住自己的节奏，耐得住诱惑，扛得住波动。稳定下来，不折腾，才是赚到真正财富的最佳途径。你觉得“稳”和“快”哪个更难做到？欢迎在评论区分享你的想法！点赞关注，下一次我将继续分享“如何在不盯盘的情况下也能赚钱”的实战技巧！

机器人概念，2025年以来涨幅最多的30名单序名称今年涨幅%1上纬1203.472胜宏360.333天和336.34超研313.335思看277.86中大227.167长盛216.228荣泰191.319国瑞176.7410一机176.3911浩淼175.212路机174.313海昌169.6714万达163.9315涛涛163.0216荣泰160.1417华光15418每日153.5919唯科150.6420迅捷146.38

我堂弟自己开的小公司，最近被社保新规卡得难受。之前员工很多不要社保，只要到手多。签了放弃协议，图个省事，新规下来，必须买社保。公司本就没多少利润，这下更扛不住。感觉随时可能撑不下去。按规定交社保，员工到手工资少了，肯定不乐意。本来招人就难，这下更难。不交，又违规，怕被处罚。堂弟愁得不行，每天在家人群里唉声叹气，说是头发掉了不少。想过提高工资，把社保钱算进去，再跟员工讲讲社保的好处，或者买商业保险补充，不知道行不行。有没有懂行的，给支个招？这小公司该咋办？

杨兰兰应该就属于这种情况权（级别）：可能与大G女不相上下钱（资产）：千万豪车上亿别墅百亿千亿级别【网上传闻】权钱变现钱：上亿保证金万亿资产可能1/10是真的（夸张数据只为引爆舆论）权：铁矿石批文可能半真半假（既有事件罗列与对照入坑可能刚好合适目前相对可信解释）​​​

机器人公司中报大增260%以上的公司梳理！机器人板块中报业绩预增行情显著，128家机器人相关公司中报业绩预增，66家翻倍、28家预增超200%、4家预增超1000%。机器人产业链覆盖机械设备、汽车配件、新材料、自动化等多领域，中报预增的核心驱动因素包括：1.人形机器人量产加速：关节传动、永磁材料、传感器等核心部件需求激增；2.工业机器人替换潮：制造业自动化率提升，焊接、搬运机器人订单增长；3.服务机器人场景落地：配送、巡检、清洁机器人在物流、物业、矿山等领域规模化应用；4.AI+机器人技术融合：大模型赋能智能决策，3D感知、红外传感等技术提升机器人环境适应能力。二、20只机器人概念中报预增股分析1.南方精工：预增32215.50%布局人形机器人核心部件，自主研发柔性轴承、行星滚柱丝杠，产品获特斯拉认可，已实现商业化，人形机器人样品订单交付+汽车轴承业务复苏，机器人业务营收占比提升至15%。2.华宏科技：预增3384.71%高性能钕铁硼永磁体核心供应商，产品适配工业机器人、人形机器人关节电机；稀土回收技术降低成本30%，形成“回收-加工-销售”闭环。机器人电机磁材订单同比增长170%。3.锋龙股份：预增2169.98%智能控制系统+园林机械机器人，海外订单同比增长170%，市占率超30%。割草机器人欧洲市场爆发+国内市政绿化自动化需求提升。4.容知日新：预增2103.61%AI+智慧矿山龙头，“灵雀”智能巡检机器人覆盖煤炭、电力巡检场景；设备智能运维平台适配工业机器人故障诊断。煤炭智能化改造政策推动+巡检机器人订单翻倍。5.硕贝德：预增947.88%微型化天线+散热模组，为送餐机器人、信息查询机器人批量供货。服务机器人出货量同比增长220%+液冷服务器散热业务贡献增量。6.高德红外：预增846.03%红外热成像+声学云台集成技术，适配机器人导航避障；布局人形机器人“感官-大脑-执行”闭环。电力运维机器人订单增长150%+军工红外设备需求放量。7.科陆电子：预增604.15%复合机器人，应用于自动化生产线、仓储分拣场景；智能电网业务为机器人提供能源管理支持。新能源仓储自动化需求激增+电网配套订单复苏。8.南都物业：预增508.77%与云象机器人合作部署清洁机器人，探索四足机器人巡检、配送；智慧社区平台接入机器人服务生态。物业智能化改造提速+清洁机器人批量落地。9.天娱数科：预增429.41%3D具身智能数据集+空间智能MaaS平台，赋能人形机器人环境感知与任务执行；战略投资芯明。AI大模型训练数据需求+人形机器人算法服务收入增长。10.宏英智能：预增410.12%车载监控+工业控制，为AGV机器人提供操作界面与远程控制方案；产品适配工程机械自动化改造。物流AGV订单增长130%+矿山机械智能化升级需求。11.远大智能：预增371.91%电梯制造+子公司沈阳远大智能高科专注工业/服务机器人研发，覆盖焊接、装配场景。电梯配套机器人订单+工业机器人替换潮。12.渤海汽车：预增363.77%汽车零部件+布局新能源汽车换电机器人，适配车企自动化产线需求。换电机器人订单落地+传统底盘业务复苏。13.骏亚科技：预增338.64%汽车电子+工业控制板，为机器人控制器提供PCB配套；产品适配人形机器人信号传输模块。机器人电控系统订单增长160%+汽车电子国产替代加速。14.四川金顶：预增328.45%水泥+智能矿山机器人，覆盖矿石搬运、破碎场景；算力中心建设为AI机器人提供数据支持。矿山自动化改造政策+西部算力中心基建需求。15.蓝科高新：预增316.26%石油装备+智能检测机器人，适配能源行业运维需求。油气管道智能化检测订单+海外市场拓展。16.泰豪科技：预增281.20%智能电力+军工电源，为机器人提供稳定能源供应；产品适配人形机器人电池管理系统。军工订单增长+民用储能业务放量。17.凤凰光学：预增276.39%光学镜头+智能巡检机器人，覆盖电力、铁路场景；车载镜头适配自动驾驶机器人，国网巡检机器人订单+车载镜头渗透率提升。18.春秋电子：预增273.39%消费电子结构件+机器人外壳，适配服务机器人外观设计需求。送餐机器人外壳订单增长190%+笔电结构件业务复苏。19.丰华股份：预增273.17%汽车零部件+智能家居机器人，覆盖扫地机、空气净化机器人结构件。小米生态链订单+汽车内饰件国产化替代。20.品茗科技：预增267.34%建筑信息化+智能安全帽，为工地巡检机器人提供数据支持；BIM平台适配机器人路径规划。智慧工地政策推动+建筑机器人试点项目落地。股市有风险投资需谨慎

东方证券研究所黄燕铭所长的交流总结一下，仅供参考：🔺1、目前行情是横盘震荡、逐级走强、越走越强。（3674能突破，但3900、4200密集成交区将遇阻，需要大资金、大利好才能突破，目前经济基本面暂不支持，此外向下空间有限）；🔺2、本轮行情来源是国家治理和科技引领经济向好的预期提升（并非来源于经济数据支撑，GDP增速下滑，PPI和CPI呈现通缩特征，但这些早已被市场预期和反应，股价更多和目前的预期相关而非经济数据。第一轮关税战以来的6年中，国家实力增强，人们面对贸易战、关税战等外部挑战有准备。此外经济从依赖房地产转向科技，虽然拉动经济的动能尚小，但信心逐渐提升）；🔺3、这轮行情配置重点在两方面：🔹（1）风险特征低的大金融（低波动高分红的银行或接近尾声，券商仍将继续，大房地产企业好转）。🔹（2）风险特征高的大科技（计算机和传媒代表的AI，光模块为核心的电子和通信，高端机械装备）。此外需要规避中风险的传统板块，如白酒为代表的传统消费、常规生物医药（非创新药）以及地产链上的建筑建材周期类行业，可能没什么行情。🔺其他板块：1、新能源原材料行情已结束，未来1-2年接近尾声，但整车车企迎来大决战，胜出企业会有较大空间。2、人形机器人炒作路径类似于以前的白电（空调）和之后的新能源，将历经炒原材料、核心部件和整机的过程，前期可考虑相关ETF。3、创新药表现或像过去10年新能源的走势。

A股历年暴涨传奇，今年会花落谁家？a股​​​

千万别做傻事！一位粉丝朋友问我：牛市来了，我想把一套闲置的房子卖掉，然后投入股市，请问您有何看法？我觉得这种方法不妥，亏钱的可能性极大。做投资只能使用自己的闲钱，有多少钱就买多少股票，千万别做自己能力范围之外的傻事。我提醒大家，牛市不能保证大多数人盈利，某些人甚至在牛市亏得更多。那些卖房卖车来炒股的人都是赌徒，赌徒的结局一定是悲惨的。今日看盘

疑似黄燕铭闭门观点流出：银行接近尾声，创新药或像过去10年新能源8月9日，东方证券研究所所长黄燕铭闭门交流会疑似流出，他看好沪指突破924新高，但认为3900、4200密集成交区将遇阻；他认为银行股走势已接近尾声，不过认为配置着重在两个方面，对于创新药他更是大加赞赏。根据网传消息，黄燕铭闭门会观点流出，核心要点如下：1）目前行情是横盘震荡、逐级走强、越走越强。（3674能突破，但3900、4200密集成交区将遇阻，需要大资金、大利好才能突破，目前经济基本面暂不支持，此外向下空间有限）。其实，黄燕铭关于沪指的观点跟刘煜辉的观点类似：顺周期资产在A股的权重相对较高，一旦被刺激起来的话，A股指数会明显上一个台阶。“如果价格效果真出来的话，指数上四千点也是顺理成章的。而更加旗帜鲜明看好沪指4000点的则是网红私募神农投资总经理陈宇，他认为：突破前高是必然，春节前会破4000点。2）本轮行情来源是国家治理和科技引领经济向好的预期提升（并非来源于经济数据支撑，GDP增速下滑，PPI和CPI呈现ts特征，但这些早已被市场预期和反应，股价更多和目前的预期相关而非经济数据）中金公司此前给出四个理由：中金认为，从宏观视角来看，中国当下虽然经济指标还待改善，但也有多个原因支撑股市表现：DeepSeek出现的正面效应，房地产影响弱化，政策制定者对经济、股市、楼市的关注度明显提升，中国居民适度配置风险资产的比例上升。展望未来，参考国际经验，在金融周期下行阶段，解决债务方面的政策很重要。3）黄燕铭认为本轮行情配置重点集中在两方面：一是风险特征低的大金融（低波动高分红的银行或接近尾声，券商仍将继续，大房地产企业好转）。二是风险特征高的大科技（计算机和传媒代表的AI，光模块为核心的电子和通信，高端机械装备）。在观点中，黄燕铭认为券商、光模块、高度机械设备、AI算力等值得配置，但是对银行股则比较看淡。他认为波动高分红的银行或接近尾声。记得上次看空银行股的是私募顶流李蓓。对于银行股持续走高，李蓓在5月11日月报中则高呼银行股风险，过去一年多时间，半夏一直持有超过10%的银行股，近期已经减仓大部分，后续择机进一步减仓到0。更进一步，当几个月后，银行的坏账风险开始真正的加速暴露。不过，三个月时间过去了，银行股在短暂调整后继续新高，农业银行A股市值更是炒过了工行A股市值，工农中建以及城市银行等频频创新高。4）需要规避中风险的传统板块，如白酒为代表的传统消费、常规生物医药（非创新药）以及地产链上的建筑建材周期类行业，可能没什么行情。黄燕铭认为要规避白酒、非创新药以及建筑周期股。其实，近期建筑周期股上涨主要是反内卷和1.2万亿水电工程带动，而李蓓也在坚守央企大建筑。至于医药，很多人会认为，医药股会从创新药高切低到CRO、医疗器械等等，现在市场也是这么炒的，但是黄燕铭并不看好非创新药医药股。5）新能源原材料行情已结束，未来1-2年接近尾声，但整车车企迎来大决战，胜出企业会有较大空间。他同样认为锂、钴、镍、锰、硅基材料等新能源上游也将在一到两年接近尾声。其实，锂矿指数21年的时候高达1万点，目前5000点都不到，真的将会步入尾声吗？至于汽车价格战，如果不是A股，放在港股就是一片血海，类比美团、京东、阿里，外卖大战让这些股票持续阴跌，大牛市行情下今年美团股价跌20%。6）黄燕铭认为，人形机器人炒作路径类似于以前的白电（空调）和之后的新能源，将历经炒原材料、核心部件和整机的过程，前期可考虑相关ETF。创新药表现或像过去10年新能源的走势。根据黄燕铭的观点，人形机器人尚处于炒作初期，未来会延伸到上下游产业链，作为普通散户买ETF或会更好。同样，他还提到创新药，同样认为创新药或许也像过去10年的新能源走势。大家看锂电池指数，虽然说这三年调整剧烈，但是15年开始，锂电池指数涨了大约10倍，但是有一个问题中间调整也很剧烈。其实，正如现在的黄燕铭将创新药类比10年前的新能源，此前的陈宇也将2025年的创新药类比为2005年的房地产，两人都是极为看好创新药表现。就在今天，看到陈宇再度发声：创新药这波发展，就是新型的三来一补。＂三来一补，两头在外＂始终是中美合作最甜蜜模式。通常会迅猛发展到中国搞定原创技术，并在原创技木取而代之后方为止。也就是说，短期内创新药行情不会结束。而且他认为，那些看到创新药才涨了半年，就吓的不敢买的投资人。其实真是认知不到位，或者怕高都是苦命人。想一想沈南鹏，他抓住互联网三来一补的机会，用20年时间饱和投资中国互联网，获得惊人回报。如今新的范式刚刚开启。最后，陈宇高呼：2025年创新药，就是2005年房地产。30年牛市，来与不来，牛就在那里。就近期来说，港股创新药确实在924以来涨了一倍后再高位调整，A股创新药在924涨了80%后同样在高位调整。7月底，有平安基金经理表示，创新药主要是偏个股逻辑，看港股主流标的还有一定空间，但最大上涨已经过去了。所以，大家认为，这波创新药是还在山底，还是已经在山顶，是调整后再出发，还是迎来一地鸡毛？

-算力领域：中科曙光（603019），液冷技术领先，市占率高，参与国家算力网络建设。浪潮信息（000977），全球AI服务器市占率高，液冷技术有优势。-芯片与算法领域：寒武纪（688256），国产AI芯片标杆，产品适配大模型。科大讯飞（002230），语音识别领先，星火大模型应用广泛。-通信领域：中兴通讯（000063），5G专利数全球第五，通信设备技术实力强。中际旭创（300308），全球800G光模块市占率高，光通信技术领先。注：仅作交流，不构成投资建议！

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